Bộ ba DeepMind đã xây dựng AI poker, hiện đang kiếm tiền cho các quỹ phòng hộ định lượng

Ba nhà nghiên cứu trước đây của DeepMind, những người đã tạo ra AI đánh bại con người khi chơi bài poker, hiện đã áp dụng công nghệ tương tự để giao dịch cổ phiếu – và vụ cá cược dường như đã được đền đáp. Phòng thí nghiệm AI có trụ sở tại Praha của họ, EquiLibre Technologies, hiện được định giá 500 triệu USD sau khi huy động được Series A với số tiền không được tiết lộ, TechCrunch cho biết.

Vòng này do Creandum dẫn đầu, và mặc dù VC cũng từ chối tiết lộ quy mô của vòng này, nhưng phó chủ tịch Cameron Sellers xác nhận rằng đây là khoản đầu tư lớn nhất mà công ty “từng thực hiện trong một lần thành lập công ty,” ông nói với TechCrunch.

Mẫu số chung giữa poker và Phố Wall là chúng rất phù hợp cho việc học tăng cường, một kỹ thuật đào tạo AI trong đó các mô hình tự học được khuyến khích bằng phần thưởng. Theo Martin Schmid, Giám đốc điều hành EquiLibre, “Điều thú vị về giao dịch và thị trường là việc tính điểm cực kỳ đơn giản: đại lý đã kiếm được bao nhiêu tiền?”

Đây không chỉ là tiền trò chơi. Hợp tác với công ty định lượng Tower Research Capital, các thuật toán của EquiLibre đã giao dịch hàng tỷ USD khối lượng hàng ngày trên khắp S&P 500 và NASDAQ. Công ty khởi nghiệp tuyên bố các đại lý của họ đã hoạt động tốt kể từ khi triển khai trên thị trường tiền điện tử vào năm 2025 và hiện tại trên các sàn giao dịch chứng khoán, với “kỷ lục hoàn hảo về số tháng âm bằng 0 kể từ khi thành lập”, nghĩa là họ đã kết thúc mỗi tháng với tổng số tiền đầu tư của mình tăng lên.

Bằng cách áp dụng AI của mình vào các quỹ phòng hộ định lượng, công ty khởi nghiệp này đang ở trong một lĩnh vực mà tự động hóa là điều phổ biến và nếu thành công, các cải tiến có thể nhanh chóng biến thành tiền mặt. Người bán cho biết điều đó khiến công ty khởi nghiệp này trở nên hấp dẫn với Creandum.

Sellers cho biết: “Tổng thị trường giao dịch có thể định địa chỉ tiềm năng trên thị trường tài chính là một trong những thị trường lớn nhất trên trái đất và có vô số quỹ trong nhiều năm đã tạo ra lượng lợi nhuận khổng lồ khiến hầu hết các thành công được hỗ trợ bởi quỹ mạo hiểm đều có vẻ nhỏ bé”. Nhưng ông lưu ý rằng EquiLibre tự xác định rõ ràng là “đầu tiên là phòng thí nghiệm, không phải công ty tài chính”.

Schmid và hai người sáng lập của ông – CTO Rudolf Kadlec và CSO Matej Moravcik – không có nền tảng về tài chính và đó không phải là điều thúc đẩy họ, ông nói với TechCrunch. Schmid nói: “Tôi không làm điều này vì tôi hào hứng với việc làm cho thị trường trở nên hiệu quả. Tôi làm điều này vì tất cả chúng ta đều hào hứng với việc xây dựng những thứ mới chưa từng được xây dựng trước đây và việc xây dựng này rất thú vị”.

Triển vọng về AI tiên phong của cựu sinh viên DeepMind cũng là một lĩnh vực được các nhà đầu tư mạo hiểm theo đuổi. Một ví dụ khác gần đây là Ineffable Intelligence, công ty gần đây đã huy động được 1,1 tỷ USD. Hầu hết trong số này đều có trụ sở tại Vương quốc Anh, nhưng có những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, bao gồm cả EquiLibre.

Trong trường hợp của bộ ba sáng lập EquiLibre, họ đang đến thăm các nghiên cứu sinh tiến sĩ tại văn phòng nghiên cứu AI quốc tế đầu tiên của công ty thuộc sở hữu của Google ở ​​Edmonton, Alberta, Canada (Alphabet đã đóng cửa vào năm 2023.) Khi ở đó, họ đã xây dựng DeepStack, chương trình AI đầu tiên đánh bại những người chơi chuyên nghiệp trong trò chơi poker không giới hạn, còn được gọi là Texas hold’em. Họ cũng làm việc với các giáo sư hiện là thành viên ban cố vấn cấp cao của công ty khởi nghiệp – bao gồm Rich Sutton, người đã nhận được giải thưởng Turing vào năm 2024 cho công trình nghiên cứu về học tập tăng cường.

Để xây dựng công ty khởi nghiệp của mình, những người sáng lập EquiLibre đã quyết định quay trở lại quê hương của họ, Séc. Schmid nói: “Đây là nơi chúng tôi đã làm việc cùng rất nhiều người và có một lượng lớn cộng đồng người Séc ở Google và những nơi khác. “Đây là những người bạn của chúng tôi nên chúng tôi nói với họ, “Này các bạn, chúng tôi sẽ quay lại Praha, các bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Điều đó đã giúp EquiLibre xây dựng đội ngũ ban đầu vào năm 2022 và đạt số lượng nhân viên hiện tại là 25 người; nhưng theo Schmid, sự lựa chọn địa điểm đó tiếp tục mang lại lợi ích. So với San Francisco, “Việc giữ những người tốt ở đây dễ dàng hơn nhiều vì không có sự kiện AI hấp dẫn mới nào diễn ra hai tháng một lần”.

Không phải EquiLibre là công ty khởi nghiệp AI nổi bật duy nhất trong thị trấn. BottleCap AI có trụ sở trong cùng tòa nhà.

Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những công ty AI đáng chú ý hơn trong khu vực về nhân tài. Tiếp theo, họ có kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán của mình, đưa những gì họ mong đợi lên mạng sẽ là một trong những cụm điện toán lớn nhất ở Trung và Đông Âu (CEE).

Mặc dù công ty khởi nghiệp này cũng từ chối tiết lộ tổng số tiền tài trợ của mình cho đến nay, Schmid cho biết trước đó họ đã huy động được hai vòng cấp vốn khác, với những người ủng hộ trước hạt giống bao gồm công ty VC tập trung vào CEE, Credo, cũng hỗ trợ ElevenLabs và UiPath. Theo dữ liệu của Dealroom, vòng hạt giống trị giá 10 triệu USD của Equilibre được dẫn đầu bởi Blossom Capital với mức định giá 140 triệu USD.

Người bán xác nhận rằng mức định giá 500 triệu USD của Series A là một bước nhảy vọt. Nhưng nó cũng xuất hiện sau khi gió đã thay đổi thuận lợi cho việc học tăng cường (RL), bao gồm cả trong giao dịch. Schmid nói: “Khi chúng tôi bắt đầu, mọi người tỏ ra nghi ngờ. Nhưng bây giờ RL là tiêu chuẩn. “Bởi vì chúng tôi đã bắt đầu cách đây bốn năm, nên chúng tôi tin rằng mình đang dẫn đầu.”

Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ công ty khởi nghiệp sẽ bị các đối thủ cạnh tranh bỏ qua. Ví dụ: công ty giao dịch khổng lồ Jane Street cho biết họ đã sử dụng RL với LLM, “hoặc bất cứ thứ gì khác mà chúng tôi cần để đào tạo những người mẫu giỏi”. Schmid cho biết họ cũng tuyên bố họ có “hàng chục nghìn GPU cao cấp”, trong khi EquiLibre đang tìm cách tăng cường tính toán nhiều hơn từ ít chip hơn và “thu được nhiều hơn từ ít hơn”.

Xem xét mức lợi nhuận của Jane Street, EquiLibre sẽ phải chơi bài tốt để đạt được mục tiêu được biết đến với cái tên “cái Phòng thí nghiệm AI trong giao dịch.” Nhưng đây không phải là poker và có thể sẽ không có người thua cuộc. Schmid nói: “Đây không phải là thị trường kẻ thắng được tất cả”.