Người sáng lập và Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, có lẽ là một trong những người đàn ông cường điệu hóa công ty vĩ đại nhất mọi thời đại khi nói đến công ty của mình. Ông thậm chí có thể vượt qua Marc Benioff của Salesforce khi nói đến sự lạc quan không ngừng về tương lai và doanh thu của công ty ông.
Mặc dù vậy, anh ấy vẫn thể hiện sự cường điệu từ quý này sang quý khác.
Thay vì cảnh báo bạn xem tuyên bố rằng anh ấy đã tìm thấy “TAM trị giá 200 tỷ đô la hoàn toàn mới cho Nvidia” với thái độ hoài nghi, tôi cho rằng anh ấy đã có được một chút sự tin tưởng.
Huang đã định vị thị trường mới khổng lồ này dưới chân sản phẩm CPU mới của Nvidia, Vera, được giới thiệu vào tháng 3. Phát biểu trong cuộc báo cáo thu nhập hôm thứ Tư – sau khi Nvidia công bố một quý phá kỷ lục khác với doanh thu 81,6 tỷ USD và dự báo 91 tỷ USD cho quý tiếp theo – Huang đã giới thiệu Vera như một sản phẩm có khả năng biến đổi. Và một trong đó đã có số liệu bán hàng đầy hứa hẹn.
Nhưng cho dù Nvidia có thể hiện tốt đến đâu, Phố Wall vẫn lo lắng về điều gì sẽ đánh bật Nvidia khỏi vị trí của mình.
Gần đây, những lo ngại như vậy tập trung vào CPU. Nvidia là vua của GPU, trong khi về mặt lịch sử, thị trường CPU thuộc sở hữu của các công ty như Intel và AMD. (Tất nhiên, Nvidia trước đây đã sản xuất CPU nhưng đó không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.)
Ví dụ, tháng trước Amazon Web Services đã xôn xao về một hợp đồng khổng lồ mà họ đã ký với Meta để mua hàng triệu CPU AI cây nhà lá vườn của Amazon. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy đã nói rõ rằng ông nghĩ AWS có thể tạo ra chip AI, ít nhất là cả GPU và CPU, và có thể tốt hơn Nvidia.
Nhưng giờ đây, với CPU Vera, được bán riêng và đi kèm với GPU Rubin, Huang tin rằng anh đã mở ra “động lực tăng trưởng mới quan trọng” cho công ty của mình vì anh tin rằng Vera là “CPU đầu tiên trên thế giới, được thiết kế có mục đích cho AI tác nhân,” Huang nói trong cuộc gọi.
“Vera mở ra một TAM hoàn toàn mới trị giá 200 tỷ USD cho Nvidia, một thị trường mà chúng tôi chưa từng tiếp cận trước đây và mọi nhà sản xuất hệ thống và siêu quy mô lớn đang hợp tác với chúng tôi để triển khai nó. Thế giới đang xây dựng lại hệ thống điện toán cho AI tác nhân và AI vật lý robot. Nvidia nằm ở trung tâm của những chuyển đổi này,” người cường điệu Huang nói.
Ông giải thích rằng trong khi phần “suy nghĩ” của mô hình AI sử dụng GPU, thì các tác nhân chủ yếu chạy trên CPU. Họ sử dụng CPU để thực hiện các nhiệm vụ được giao và ông dự đoán sẽ chạy loại PC điều khiển CPU của riêng họ.
Vera dành cho đại lý vì nó được thiết kế đặc biệt để xử lý mã thông báo nhanh nhất có thể. Điều này trái ngược với các CPU kiến trúc đám mây cổ điển được thiết kế với “lõi” hoặc khả năng chạy nhiều phiên bản ứng dụng nhanh nhất có thể.
Điều đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng với việc các nhà cung cấp đám mây lớn cũng như các công ty khởi nghiệp đang theo đuổi việc phát triển chip AI, điều gì khiến anh ấy nghĩ rằng Nvidia sẽ là nguồn cung cấp CPU đại lý?
Bởi vì, Huang nói, Nvidia đã bán được CPU Vera độc lập trị giá 20 tỷ USD trong năm nay và chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn đầu.
“Thế giới có một tỷ người dùng, người dùng con người. Cảm giác của tôi là thế giới sẽ có hàng tỷ đại lý, không phải hôm nay. Ý tôi là, chúng ta sẽ phát triển theo hướng đó, nhưng chúng ta sẽ có hàng tỷ đại lý, và hàng tỷ đại lý đó đều sẽ sử dụng các công cụ. Và những công cụ đó sẽ giống như PC, giống như con người chúng ta sử dụng PC ngày nay,” ông nói.
“Chúng ta sẽ cần nhiều CPU hơn,” ông giải thích.
Khi bạn mua hàng thông qua các liên kết trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến tính độc lập biên tập của chúng tôi.