Giám đốc điều hành Salesforce Marc Benioff: Đây không phải là SaaSpocalypse đầu tiên của chúng tôi

Salesforce đã tìm mọi cách để thuyết phục các nhà đầu tư rằng cuộc cách mạng AI sẽ không kết thúc khi công bố thu nhập quý 4 vào thứ Tư.

Salesforce báo cáo một quý vững chắc với doanh thu 10,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm, công ty báo cáo doanh thu 41,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước, với cả hai kết quả đều được thúc đẩy nhờ việc mua lại công ty quản lý dữ liệu Informatica trị giá 8 tỷ USD vào tháng 5 năm ngoái.

Thu nhập ròng đạt 7,46 tỷ USD và công ty đưa ra định hướng rõ ràng cho năm tới, dự kiến ​​doanh thu từ 45,8 tỷ USD đến 46,2 tỷ USD – tăng 10% đến 11%. Nó cũng cho biết “nghĩa vụ thực hiện còn lại” hay RPO, là hơn 72 tỷ USD. Đó là con số cho thấy doanh thu khi liên hệ chưa được phân phối hoặc chưa được ghi nhận là doanh thu kiếm được.

Tuy nhiên, những con số chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Các cổ phiếu phần mềm dưới dạng dịch vụ, với Salesforce là đứa con cưng của họ, gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề. Các nhà đầu tư lo ngại sự trỗi dậy của các đại lý AI sẽ làm suy yếu các công ty này, khiến mô hình kinh doanh theo mỗi nhân viên của họ trở nên lỗi thời. Tình huống này được mệnh danh là “SaaSpocalypse”.

Khái niệm này được nhắc đến nhiều trong cuộc họp báo cáo thu nhập đến mức CEO Marc Benioff đã đề cập đến thuật ngữ này ít nhất sáu lần.

“Bạn đã nghe nói về SaaSpocalypse chưa? Và đây không phải là lần đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã có một vài trong số đó,” ông nói và sau đó nói thêm, “Nếu có SaaSpocalypse, nó có thể bị Sasquatch ăn thịt vì có rất nhiều công ty sử dụng rất nhiều SaaS vì nó trở nên tốt hơn với các đại lý.”

Trong nỗ lực thuyết phục thế giới về sức khỏe liên tục của mình, Salesforce đã ném mọi thứ và cả bếp núc vào báo cáo thu nhập này. Công ty đã tăng cổ tức gần 6% lên 0,44 USD mỗi cổ phiếu. Nó đã đưa ra một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 50 tỷ USD. Điều đó luôn được các cổ đông yêu thích vì nó vừa tạo ra một lượng người mua cổ phiếu mạnh mẽ vừa làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành (có thể làm tăng giá cổ phiếu).

Công ty cũng đã cải tiến lại cuộc gọi báo cáo thu nhập. Đó là một phần podcast, một phần thông tin thương mại và một phần là phần Hỏi đáp thông thường với một số câu hỏi từ các nhà phân tích Phố Wall.

Thay vì chạy qua các con số, Benioff đã phỏng vấn ba khách hàng của Salesforce qua camera để chứng minh sự yêu thích của họ đối với các lựa chọn đại lý mới: Giám đốc điều hành của công ty thiết bị gia dụng SharkNinja; Giám đốc điều hành của Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Wyndham; và, để nhấn mạnh quan điểm, Giám đốc điều hành của SaaStr, công ty truyền thông và hội nghị ngành phần mềm. Chúng tôi sẽ cắt ngắn các cuộc phỏng vấn thành bản tóm tắt ngắn nhất: Tất cả họ đều yêu thích các sản phẩm đại lý AI của Salesforce.

Salesforce cũng giới thiệu một thước đo mới cho các sản phẩm đại lý của mình: đơn vị công việc đại lý (“AWU”). Ý tưởng ở đây là thay vì chỉ đếm “mã thông báo” – đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng xử lý AI – AWU cố gắng đo lường điều gì đó có ý nghĩa hơn: liệu một tác nhân có thực sự hoàn thành một nhiệm vụ hay không, chẳng hạn như ghi vào bản ghi, thay vì chỉ tạo văn bản. (Salesforce đã ghi nhận 19 nghìn tỷ token trong quý trước, nghe có vẻ nhiều nhưng thực sự không có trong thế giới AI.)

“Bạn có thể hỏi nó một câu hỏi và nó có thể viết cho bạn một bài thơ, nhưng điều đó không thực sự có giá trị trong thế giới doanh nghiệp,” Chủ tịch Salesforce và CMO Patrick Stokes cho biết trong cuộc gọi. Vì vậy, AWU nhằm mục đích đo lường thời điểm tác nhân ghi vào bản ghi hoặc thực hiện một số nhiệm vụ có thể xác minh khác.

Trên hết, Salesforce cũng trình bày tầm nhìn kiến ​​trúc của riêng mình về thế giới đại lý sắp tới. Nó cho thấy phần mềm SaaS giống như đang sở hữu hầu hết kho công nghệ, với các nhà sản xuất mô hình AI ở phía dưới là những công cụ làm việc không thể nhìn thấy, có thể hoán đổi cho nhau và được hàng hóa hóa.

Đây là phản biện trực tiếp đối với một trong những nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo SaaSpocalypse vào đầu tháng này, sau khi OpenAI phát hành đại lý doanh nghiệp của mình, Frontier. Tầm nhìn kiến ​​trúc của OpenAI cho thấy OpenAI sở hữu hầu hết ngăn xếp, với các nhà cung cấp SaaS hệ thống được ghi nhận (cơ sở dữ liệu và nền tảng phần mềm kinh doanh nơi các công ty lưu trữ dữ liệu cốt lõi của họ) ở dưới cùng là các công cụ vô hình.

Và nếu tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư: Benioff mặc một chiếc áo khoác da màu đen, lặp lại vẻ ngoài đặc trưng của vị CEO rõ ràng đã nghiền nát nó trong thế giới AI: Jensen Huang của Nvidia.