Nhiều tháng sau khi các nhà phân tích cảnh báo rằng nhu cầu về chip nhớ do AI thúc đẩy sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử tiêu dùng, Ấn Độ đang cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy sự gián đoạn đã đến, với việc giá điện thoại tăng đang định hình lại thị trường điện thoại thông minh.
Các chip bộ nhớ được đề cập – RAM và các thành phần lưu trữ – là những thứ mà các gã khổng lồ công nghệ cần để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Các nhà sản xuất như Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao, loại chip chuyên dụng được sử dụng trong máy gia tốc AI, vì chúng mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều trên mỗi tấm bán dẫn so với bộ nhớ tiêu chuẩn được sử dụng trong điện thoại và máy tính xách tay — để lại ít dung lượng hơn và đẩy chi phí lên đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng hàng ngày.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới về số lượng xuất xưởng sau Trung Quốc, đã chứng kiến lượng xuất xưởng điện thoại thông minh giảm 10% so với cùng kỳ trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, đánh dấu mức giảm trong quý 6 mạnh nhất trong 6 năm do chi phí bộ nhớ cao hơn đã đẩy giá thiết bị cầm tay lên cao.
Theo Counterpoint, tác động này rõ rệt hơn ở Ấn Độ so với Trung Quốc, nơi lượng điện thoại thông minh xuất xưởng chỉ giảm 2% trong quý 2. Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề hơn vì khoảng 60% thị trường điện thoại thông minh tập trung ở phân khúc dưới ₹20.000 (dưới 210 USD), nơi chi phí bộ nhớ cao hơn có tác động lớn nhất đến giá cả, Tarun Pathak, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty, nói với TechCrunch.
Ấn Độ là thị trường nổi bật của các thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu trong nhiều năm. Quốc gia Nam Á, nơi có hơn 1,4 tỷ người và hơn 700 triệu người dùng điện thoại thông minh, đã trở thành đầu mối đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại các thị trường nhạy cảm về giá, tạo ra sự thay đổi trong mô hình mua hàng được các nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp chip và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ về sức khỏe rộng hơn của chuỗi cung ứng AI.
Pathak nói với TechCrunch rằng người tiêu dùng khó có thể từ bỏ hoàn toàn điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ dự kiến sẽ trì hoãn việc nâng cấp, kéo dài chu kỳ thay thế lên khoảng 4 năm so với khoảng 3,5 năm trước đây, trong khi các thương hiệu cao cấp như Apple và Samsung vẫn cách ly tốt hơn trước sự suy thoái.
Tác động không đồng đều này đã định hình lại sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Theo Counterpoint, Samsung là thương hiệu điện thoại thông minh lớn duy nhất đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng ở Ấn Độ trong quý 2, với số lượng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, Apple chứng kiến lượng hàng xuất xưởng giảm 3% – mặc dù mức giảm đó phần lớn phản ánh những hạn chế về nguồn cung và tình trạng thiếu hàng tồn kho hạn chế số lượng iPhone mà Apple có thể giao.
Prachir Singh, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nói với TechCrunch: Người tiêu dùng mua điện thoại thông minh cao cấp tỏ ra ít nhạy cảm hơn với việc tăng giá, nhờ nguồn tài chính giúp các thiết bị đắt tiền có giá cả phải chăng hơn.
Nỗi đau trở nên gay gắt nhất ở phần dưới của thị trường. Counterpoint cho biết các lô hàng ở phân khúc dưới ₹15.000 (dưới 150 USD) đã giảm 45% so với một năm trước đó. Do các thương hiệu Trung Quốc tiếp xúc nhiều với điện thoại thông minh tầm trung và tầm trung nên thị phần tổng hợp của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong quý thứ hai kể từ năm 2020.
Nền kinh tế khó khăn hơn cũng đang thúc đẩy những thay đổi chiến lược. Tuần này, thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc OnePlus cho biết họ sẽ ngừng tung ra các sản phẩm mới ở châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ, theo những gì họ mô tả là đánh giá cẩn thận. Dữ liệu đối trọng được chia sẻ với TechCrunch cho thấy Trung Quốc chiếm 74% lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu của OnePlus tới các nhà phân phối và bán lẻ trong Quý 1, tăng từ 59% một năm trước đó, trong khi thị phần của Ấn Độ giảm từ 30% xuống 19%.
Nói cách khác, OnePlus đang rút lui khỏi các thị trường nơi hãng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận và nhường chỗ ở nơi khác – một mô hình có thể lặp lại ở các thương hiệu tập trung vào ngân sách khác khi tỷ suất lợi nhuận bị thắt chặt.
Thật vậy, Pathak nói với TechCrunch rằng việc điều hành một số thương hiệu phụ chỉ có ý nghĩa nếu mỗi thương hiệu bán đủ số lượng để trang trải chi phí chung và phép toán đó sẽ ngừng hoạt động khi tỷ suất lợi nhuận giảm xuống mức này. Ông nói: “Các thương hiệu phụ thường có sự chồng chéo và chia sẻ tài nguyên, đồng thời bạn cần có cơ sở tối thiểu để biện minh cho mức lợi nhuận cắt cổ. Khả năng sinh lời là chìa khóa quyết định hoạt động của thị trường”.
Người tiêu dùng cảm thấy bị ép
Áp lực đó lên các thương hiệu đang ảnh hưởng trực tiếp đến những người mua điện thoại của họ. Kiranjeet Kaur, phó giám đốc nghiên cứu điện thoại di động tại IDC, cho biết thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ đang chuyển từ tăng trưởng dựa trên số lượng sang tăng trưởng về giá trị – nghĩa là tổng số điện thoại được bán ra ít hơn nhưng mỗi chiếc lại tạo ra nhiều doanh thu hơn – vì chi phí linh kiện cao hơn khiến điện thoại thông minh giá thấp ngày càng kém kinh tế.
Chi phí thành phần cao hơn đã được lọc đến người tiêu dùng. Pathak cho biết, giá điện thoại thông minh ở Ấn Độ đã tăng từ 4% đến 68%, tùy thuộc vào kiểu máy và khi giá tăng, người tiêu dùng sẽ chuyển sang các thiết bị giá cao hơn, trì hoãn nâng cấp hoặc chuyển sang thị trường đồ cũ.
Trong khi đó, tài chính đã trở thành “trọng tâm của khả năng chi trả”, Kaur nói với TechCrunch. Cô nói thêm rằng các thương hiệu và nhà bán lẻ cũng đang tích trữ hàng tồn kho trước mùa lễ hội để giảm chi phí trước khi giá linh kiện tăng thêm.
IDC cũng dự đoán doanh số điện thoại thông minh xuất xưởng của Ấn Độ sẽ giảm hai con số trong quý 2, giảm mạnh hơn mức giảm 4,1% trong quý đầu tiên và mức giảm 5,3% trong quý trước, Kaur cho biết. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng ước tính của công ty vẫn chưa được hoàn thiện.
Kaur nói với TechCrunch rằng tình trạng thiếu bộ nhớ và giá điện thoại thông minh tăng cao có thể sẽ còn kéo dài cho đến ít nhất là cuối năm 2027, mặc dù tốc độ tăng giá sẽ vừa phải khi người tiêu dùng dần điều chỉnh để mức giá cao hơn trở thành mức bình thường mới.
Kaur cho biết: “Đối với người tiêu dùng Ấn Độ, đây là một vấn đề khó khăn gấp đôi vì đồng tiền yếu hơn khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này đã gây thêm áp lực lợi nhuận cho những người tham gia thị trường và họ đang chuyển chi phí sang người tiêu dùng”.
Khi bạn mua hàng thông qua các liên kết trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến tính độc lập biên tập của chúng tôi.